在上帝創造人類之前，上帝和天使同住在天堂。當天使看到上帝多麼喜愛他的最新創作：人類。有些天使開始心生忌妒，於是在路西法率領之下反抗上帝，淪落到人間，稱為「墮落天使」。他們煽動人類犯罪，因為罪孽越深，就能使他們得到更大的力量，最終計畫是消滅人類。於是上帝派遣善良的天使到人間幫助人類。拉菲爾原是墮落天使的一員，卻不小心與人類女孩墜入情網，人神相戀是絕對禁忌，下場將是墜入無盡深淵的地獄，他該如何抉擇呢？
演员：朗·穆迪 姗妮·沃利斯 奥列佛·里德 哈里·塞科姆 马克·莱斯特 杰克·瓦尔德 休·格里夫斯 约瑟夫·奥康纳 佩姬·芒特 雷纳德·洛塞特 海尔达·贝克 肯内斯·库兰汉姆 梅格斯·詹金斯 希拉·怀特 Wensley Pithey 詹姆斯·海特 Fred Emney 诺曼·米切尔 John Baskcomb 罗伊·贝克 Terence Donovan 哈里·弗雷德尔 Jack Haig John Heawood Anthony Kemp 伊莲·佩姬 Nosher Powell Helen Worth
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