魔术师在台上表演，观众都忘了眨眼。魔术师让人瞬间消失，又变回原位，简直太神奇了！回家之后，热衷于魔术的爸爸带着男孩一起去魔法学校上课，还邀请男孩的女同学一起登台表演。他们成功把女同学变不见了，可是奇怪，怎么变不回来了呢？他们只好求助于魔术师，希望他能公开魔术背后的秘辛，找回这位女同学。
演员：朗·穆迪 姗妮·沃利斯 奥列佛·里德 哈里·塞科姆 马克·莱斯特 杰克·瓦尔德 休·格里夫斯 约瑟夫·奥康纳 佩姬·芒特 雷纳德·洛塞特 海尔达·贝克 肯内斯·库兰汉姆 梅格斯·詹金斯 希拉·怀特 Wensley Pithey 詹姆斯·海特 Fred Emney 诺曼·米切尔 John Baskcomb 罗伊·贝克 Terence Donovan 哈里·弗雷德尔 Jack Haig John Heawood Anthony Kemp 伊莲·佩姬 Nosher Powell Helen Worth
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