拍完《开心地走吧》事隔三年，日本人对黑帮爱情片热潮未减，小津再碰这个类型，心态和技巧已别于从前，人物感情转趋复杂与悲情，画面一景一物的安排尽见巧思。延续前作角色，讲黑帮大佬与一好一坏两女人之间的情仇，但这次黑帮与坏女人同给好女人吸引过去，黑帮最后亦没有离弃坏女人。也许为了增加剧情说服力，小津找来田中绢代做女主角，坏女孩果然恶得含蓄，有时更会楚楚可怜。可惜绢代刚演过深入民心的《伊豆舞娘》，坏女人形像不给当时观众受落。小津将黑帮片类型玩得出神入化，不少人觉得这是他默片巅峰之作。(第27届香港国际电影节)
演员：安东尼·霍普金斯 艾玛·汤普森 詹姆斯·福克斯 克里斯托弗·里夫 休·格兰特 皮特·沃恩 本·卓别林 阿比盖尔·霍普金斯 帕特里克·戈弗雷 彼得·塞利尔 特伦斯·贝勒 迈克尔·朗斯代尔 约翰·萨维登特 鲁珀特·范西塔特 蒂姆·皮戈特-史密斯 琳娜·海蒂 保罗·科普利 伊恩·雷德福 皮普·托伦斯 彼得·爱 沃尔夫·卡赫勒 米尔斯·理查森
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