影片讲述了书生宁采臣上京赶考，午夜时分与道士燕赤霞夜宿兰若寺。不料一进入其间，却是别有洞天，灯红酒绿不似人间，众多酒客与美人推杯换盏好不快活。殊不知兰若寺中众多美人竟都是妖精所化，其中倩郎与小倩兄妹二人是一对双生狐妖，被姥姥操控在兰若寺中吸取壮年男子的精气，由此来增强自己的功力。 倩郎化作妹妹小倩的模样以黄金美色诱惑宁采臣却无功而返，敬其诚挚，便想将妹妹小倩托付于他，希望宁采臣带着妹妹离开这个是非之地。姥姥得知此事震怒，一面是燕赤霞势在消除姥姥却法力不敌，另一面是倩郎和采臣执意要解救小倩，恰逢姥姥功力最强之时，三人又该何去何从？
演员：安东尼·霍普金斯 艾玛·汤普森 詹姆斯·福克斯 克里斯托弗·里夫 休·格兰特 皮特·沃恩 本·卓别林 阿比盖尔·霍普金斯 帕特里克·戈弗雷 彼得·塞利尔 特伦斯·贝勒 迈克尔·朗斯代尔 约翰·萨维登特 鲁珀特·范西塔特 蒂姆·皮戈特-史密斯 琳娜·海蒂 保罗·科普利 伊恩·雷德福 皮普·托伦斯 彼得·爱 沃尔夫·卡赫勒 米尔斯·理查森
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演员：莱斯莉·卡伦 莫里斯·舍瓦利耶 查尔斯·博耶 霍斯特·布赫霍尔茨 若尔热特·阿尼斯 萨尔瓦托雷·巴卡洛尼 莱昂内尔·杰弗里斯 雷蒙·比西埃尔 若埃尔·弗拉托 维克托·弗兰森 保罗·博尼法
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