本功夫片由罗马导演，讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)，无故被马占天(关东饰)欺凌，师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺，矢志替师父泄耻洗辱，乃分别寻找名师学艺。结果，张获豆腐小寡妇传授「 连环穿心腿」、陈拜师跛脚老乞学得「还魂饱鹤」绝招、王则随渔翁练就超拔武功。半年后，万寿辰之日，三徒联袂回归，约定马一较高下……
亚瑞克·阿莫苏帕西瑞 西拉·因塔拉乔特 纳特·奇查理 Naerunchara·Lertprasert·Naerunchara·Lertprasert
尤梦涵 秦立洋 刘芊辰 柴园乐 杨慧
胜新太郎 万里昌代 三田村元 天知茂 柳永二郎 千叶登四男 尾上荣五郎 藤川准 堀北幸夫 木村元 福井隆次 越川一 菊野昌代志
张楚楚 黎源 骆达华
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未知
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演员：亚瑞克·阿莫苏帕西瑞 西拉·因塔拉乔特 纳特·奇查理 Naerunchara·Lertprasert·Naerunchara·Lertprasert
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演员：尤梦涵 秦立洋 刘芊辰 柴园乐 杨慧
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演员：胜新太郎 万里昌代 三田村元 天知茂 柳永二郎 千叶登四男 尾上荣五郎 藤川准 堀北幸夫 木村元 福井隆次 越川一 菊野昌代志
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