乔夫原为修道院的马僮，某日偶然发现一个秘密：原本已绝种的龙，竟然还有一只还存在，于是乔夫和这只名叫德瑞克的龙成为了好友；此时，来自中国的关师父和莉安，揭露了龙的秘密，原来在双尾彗星返回之际，一股古老邪恶的力量，将利用龙的心统御人类。德瑞克通过了关师父的考验，证明了他的本质毫无邪恶的成份，于是关师父开始训练德瑞克喷火和喷冰，预备对付邪恶的力量，但真正可怕的秘密，却在此时揭露……
演员：朗·穆迪 姗妮·沃利斯 奥列佛·里德 哈里·塞科姆 马克·莱斯特 杰克·瓦尔德 休·格里夫斯 约瑟夫·奥康纳 佩姬·芒特 雷纳德·洛塞特 海尔达·贝克 肯内斯·库兰汉姆 梅格斯·詹金斯 希拉·怀特 Wensley Pithey 詹姆斯·海特 Fred Emney 诺曼·米切尔 John Baskcomb 罗伊·贝克 Terence Donovan 哈里·弗雷德尔 Jack Haig John Heawood Anthony Kemp 伊莲·佩姬 Nosher Powell Helen Worth
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