庆应三年——幕末动乱时代。 由于将军德川庆喜的大政奉还，江户幕府濒临解体，幕府与讨幕派的对立日渐激化。近藤勇、土方岁三率领的新撰组，在经历油小路事件后遭受重创，即使如此仍然决定向庆喜效忠。 此时，皇帝向萨摩藩、长州藩下达了讨幕的密敕，并紧接着颁布了王政复古的大号令。朝廷宣告了德川幕府的终结。对此承诺的庆喜移居大阪，新撰组也再一次以并非“浪士集团”而是“幕臣”的身份备战，将屯所移至伏见奉行所。 新撰组队士·市村铁之助，怀着对从以前开始就关系亲密的少女·沙夜的思念，以副长·土方岁三小姓的身份，与身为队医的好友山崎烝、兄长辰之助一起，准备共同迎来身为新撰组一员的命运，但……。 期盼成为武士而前往京都的年轻人们，为了能够衣锦还乡而向着战斗突进。即使最终迎来的会是悲伤的别离……。
演员：古谷彻 池田秀一 铃置洋孝 榊原良子 白石冬美 川村万梨阿 弥生美月 佐佐木望 山寺宏一 伊仓一惠 安达忍 潘惠子 岛俊介 村山明 庄真由美 牛山茂 广森信吾 村松康雄 池田胜 石冢运升 曾我部和行 石森达幸 秋元羊介 户谷公次 小宫和枝 丸尾知子 星野充昭 塚田正昭 岛田敏 竹村拓 柴本浩行 岛香裕 高宫俊介
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